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本公司及全體董事、廈門新材限公行股監(jiān)事、恒坤高級管理人員保證信息披露的料科內容真實、準確、技股完整、司首上市書提示性及時，次公創(chuàng)板沒有虛假記載、票科誤導性陳述或重大遺漏。公告公告

經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核同意，廈門新材限公行股廈門恒坤新材料科技股份有限公司（以下簡稱“恒坤新材”、恒坤“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)行的料科人民幣普通股股票將于２０２５年１１月１８日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的技股招股說明書全文在上交所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站（中國證券網(wǎng)：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；中證網(wǎng)：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；證券時報網(wǎng)：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟參考網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網(wǎng)：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國日報網(wǎng)：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，并置備于發(fā)行人、司首上市書提示性上交所、次公創(chuàng)板本次發(fā)行保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷商中泰證券股份有限公司的票科住所，供公眾查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：恒坤新材

（二）擴位簡稱：恒坤新材

（三）股票代碼：６８８７２７

（四）首次公開發(fā)行后總股本：４４，９３１．９６００萬股

（五）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：６，７３９．７９４０萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉讓

二、風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

具體而言，本公司新股上市初期的風險包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（２０２３年修訂），科創(chuàng)板股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為２０％。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前５個交易日不設價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。

（二）流通股數(shù)量較少

上市初期，原始股股東的股份鎖定期主要為３６個月或１２個月，保薦人相關子公司跟投股份鎖定期為自公司上市之日起２４個月，公司高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略配售投資者認購股份限售期為１２個月，網(wǎng)下投資者最終獲配股份數(shù)量的１０％限售期為６個月。除上述鎖定之外，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人，以及持股高級管理人員亦自愿出具延長鎖定的承諾，詳見上市公告書“第八節(jié) 重要承諾事項”之“一、相關承諾事項”之“（一）關于股份限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”相關內容。

本公司發(fā)行后公司總股本為４４，９３１．９６００萬股，其中本次新股上市初期的無限售流通股為５，０２４．３１６５萬股，占發(fā)行后總股本的比例為１１．１８２１％。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風險。

（三）市盈率高于同行業(yè)平均水平

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７）》，公司所屬行業(yè)為計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（Ｃ３９），截至２０２５年１１月４日（Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（Ｃ３９）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為６０．４７倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２５年１１月４日（Ｔ－３日）。

注１：２０２４年扣非前／后ＥＰＳ計算口徑：２０２４年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸屬于母公司凈利潤／Ｔ－３日（２０２５年１１月４日）總股本；

注２：計算２０２４年可比公司扣非前／后靜態(tài)市盈率算數(shù)平均值時，剔除極值晶瑞電材；

注３：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入造成。

公司本次發(fā)行價格為１４．９９元／股，對應的市盈率為：

１、５９．０７倍（每股收益按照２０２４年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

２、６０．７１倍（每股收益按照２０２４年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

３、６９．４９倍（每股收益按照２０２４年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

４、７１．４２倍（每股收益按照２０２４年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

本次發(fā)行價格１４．９９元／股對應的發(fā)行人２０２４年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為７１．４２倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司２０２４年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四）股票上市首日即可作為融資融券標的

科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風險。

三、聯(lián)系方式

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發(fā)行人：廈門恒坤新材料科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司

２０２５年１１月１７日

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司

(責任編輯：時尚)