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遠(yuǎn)洋集團(tuán)公布境內(nèi)債務(wù)重組方案:本金總額180.5億元,現(xiàn)金購回上限8億元
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簡介遠(yuǎn)洋控股稱,經(jīng)遠(yuǎn)洋集團(tuán)協(xié)調(diào),對標(biāo)的債券本金和利息償付安排作出調(diào)整,并提供現(xiàn)金購回、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)、資產(chǎn)抵債等多種清償選項。持有人可以選擇本息兌付安排調(diào)整。本金兌付時間延期至2035年9月30日,分10 ...

遠(yuǎn)洋控股稱,遠(yuǎn)洋億元億元經(jīng)遠(yuǎn)洋集團(tuán)協(xié)調(diào),集團(tuán)境內(nèi)對標(biāo)的公布購債券本金和利息償付安排作出調(diào)整,并提供現(xiàn)金購回、債務(wù)重組總額股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)、本金資產(chǎn)抵債等多種清償選項?,F(xiàn)金
持有人可以選擇本息兌付安排調(diào)整。上限本金兌付時間延期至2035年9月30日,遠(yuǎn)洋億元億元分10期每半年兌付一次,集團(tuán)境內(nèi)兌付比例從1%遞增至20%。公布購基準(zhǔn)日前未付利息資本化,債務(wù)重組總額按1%單利計息;基準(zhǔn)日后新增利息隨本金兌付,本金利隨本清?,F(xiàn)金
增信保障措施調(diào)整。上限解除原18項增信資產(chǎn)(含商業(yè)、遠(yuǎn)洋億元億元住宅項目收益權(quán)等)的擔(dān)保措施全部解除。新?lián)C制:剩余未用于重組選項的資產(chǎn)將按比例重新分配,為長期留債提供擔(dān)保(需重新辦理手續(xù))。
發(fā)行人還給出了其他重組方案選項。一,現(xiàn)金購回方案,按債券面值的20%折價購回(即每張面值100元的債券,購回價為20元);總額上限8億元,若申報金額超額,按比例分配。資金來源于出售部分原始增信資產(chǎn)(如北京王府井H2、中山遠(yuǎn)洋繁花里等項目的收益權(quán))。
股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項。遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬在中國香港向特殊目的主體增發(fā)不超過28億股,標(biāo)的債券持有人登記選擇股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項后,擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式,使得獲配股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項的標(biāo)的債券持有人間接持有定增股票的經(jīng)濟(jì)收益權(quán)。定價方面,每100元面值債券=【遠(yuǎn)洋股票交易均價×匯率×5倍】對應(yīng)股數(shù);申報總金額需≥5億元,不足可能取消;超額申報按比例分配,上限28億股。方案顯示,股票須在42個月內(nèi)賣出,否則強制拋售。
方案還包括住宅項目收益抵債選項。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式,使得持有人按每100元剩余面值的標(biāo)的債券最終受償現(xiàn)金30元。償付資產(chǎn)為京津冀、大灣區(qū)住宅項目收益權(quán)??傤~不低于10億元,上限30億元,發(fā)行人承諾信托到期未達(dá)30元,發(fā)行人補足差額。信托存續(xù)至2030年,每半年分配收益。
商業(yè)項目收益抵債選項。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式,使得持有人每張標(biāo)的債券剩余面值兌換等金額的信托份額,如100元面值=100份信托。信托到期未覆蓋本金可拍賣資產(chǎn)清償;申報總額上限為40億元,申報金額需不低于20億元。
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