登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：603689 證券簡(jiǎn)稱：皖天然氣 編號(hào)：2025-084

債券代碼：113631 債券簡(jiǎn)稱：皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關(guān)于“皖天轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的皖天轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，安徽并對(duì)其內(nèi)容的省天贖回示性真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。然氣

一、股份公司關(guān)于公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有限批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2733號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年11月8日向不特定對(duì)象發(fā)行了930萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，滿足每張面值為人民幣100.00元，條件募集資金總額為人民幣93,皖天轉(zhuǎn)債000萬(wàn)元，扣除不含稅的安徽發(fā)行費(fèi)用人民幣297.97萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣92,省天贖回示性702.03萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年11月12日到位。然氣上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字〔2021〕230Z0276號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。股份公司關(guān)于公告公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。有限

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱：“上交所”）同意，滿足公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月10日起在上交所掛牌上市交易，債券簡(jiǎn)稱“皖天轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113631”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自2022年5月12日至2027年11月7日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷次調(diào)整情況

“皖天轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.12元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.81元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.81元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。

因公司登記完畢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，自2023年2月22日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.76元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于“皖天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派，自2023年6月5日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.56元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

因公司回購(gòu)注銷22.1萬(wàn)股限制性股票，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施完成暨不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-003）。

因公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派，自2024年6月17日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.21元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-023）。

因公司回購(gòu)注銷29.2萬(wàn)股限制性股票，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施完成暨不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-016）。

因公司實(shí)施2024年度權(quán)益分派，自2025年5月28日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.86元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-040）。

因公司實(shí)施2025年半年度權(quán)益分派，自2025年10月29日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變?yōu)?.81元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于權(quán)益分派引起的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-076）。

二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》，“皖天轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（二）贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

自2025年10月10日至2025年11月4日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“皖天轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。若未來(lái)18個(gè)交易日內(nèi)仍有5個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件，屆時(shí)根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“皖天轉(zhuǎn)債”。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定本次是否贖回“皖天轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日